在南美洲的热带丛林，生活着一种可爱的小生灵，那就是身上背着坚硬加壳的犰狳。它憨态可掬，一旦受到惊吓就会缩成一个小球。这时候一架航班降落在丛林附近的机场，米奇和爱犬布鲁托走下飞机舒展筋骨，他们趁着短暂的休息时候玩起了丢接球的游戏。巧合的是，米奇的球和犰狳团起来的样子一模一样。他奋力一抛，将皮球扔入丛林，布鲁托咆哮着追了上去，谁知错把因惊吓变成小球的犰狳认成了他的皮球。最初他面对这个陌生的生物充满畏惧和警觉，不过很快放下戒备，和小家伙做起了游戏。
充满未知的南美之旅，就这样悄然展开了……
布鲁托和犰狳 Pluto and the Armadillo
导演：克莱德·杰洛尼米
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